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半导体电子设备安防和军工股受益荐4股

发布时间:2019-08-14 15:56:48

半导体、电子设备:安防和军工股受益 荐4股 201 -11-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件描述:

十八届三中全会于201 年11月12日闭幕,11月15日《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文公布,这份重要文件共包括16项60条,是党中央在新形势下推进改革开放的重大举措,构建了下一步全面深化改革、持续进行理论制度创新的路线蓝图。

评论:

1.在《决定》中,维护国家安全是重要内容。第1 项“创新社会治理体制”中首次提出要设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。该委员会将整合公安、武警、司法、国家安全部、解放军总参二部三部、总政的联络部、外交部、外宣办等部门,形成大的国家安全决策机构,全面负责情报、军队、外交、公安等的国家安全事务。此外明确提出要“创新立体化社会治安防控体系”,现代化的安防监控系统建设是构建立体化社会治安防控体系的重要方面。我国城镇化将在较长时间维度里保持快速提升势头,城镇化导致城市人口大量增加、治安难度加大,为维护安定祥和的工作、居住、生活环境,消除安全隐患,政府持续加大对视频监控设备的采购力度。此外,未来5年平安城市的建设平均每年至少为前后端视频监控市场带来160-200亿元的需求增量。在民用安防领域,中国安防展览网数据显示,2010年我国民用安防市场约140亿元,占安防市场占比为6%,远低于美国的50%和世界平均水平的10%,民用安防市场增长潜力巨大。智慧城市对安防提供了新的发展动力。在新的安全要求和发展局势下,安防行业需求将持续快速增长,海康威视和大华股份占据了后端设备大部分市场,形成了双寡头局面,其业绩将保持较快增速。

2.第15项专门阐述了深化国防和军队改革问题。其中专门提到了推动军民融合深度发展,明确提出要“健全国防工业体系,完善国防科技协同创新体制,改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制”。充分调动全社会资源,提升军工科技水平对提升军队战斗力有重要的促进作用。该决议的出台,扩大了军工产品技术合作平台和产品采购来源,同时也为高技术先进企业拓宽了业务发展空间,实现了军民互惠双赢,对军工产品技术提升、采购价格下降具有重要的促进作用。旭光股份、同方国芯等高水平军用元器件、芯片提供商将从中受益。

.此外,决议中明确提出“引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域”。民营企业参与军工项目符合全球军事工业发展大趋势。此项决议鼓励优质民营企业进入军品研制和维修领域,为高技术、高效率的民企打开军工领域的成长空间。高德红外、欧比特分别是军用红外设备、航天航空专业CPU的重点提供厂商,在相关技术领域确立了领先优势,在《决议》出台后,有望实现业务的扩展。

风险提示:宏观经济下行风险。

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